行业丨2018年中国废钢增量、回收率及市场需求情况分析预测

一、 废钢供给： 老旧废钢回收成未来主要来源，预计 2020 年老旧废钢发生量将达 2.16 亿吨、 总产量将达 15047 万吨。

钢厂自产废钢与粗钢产量成正比， 而加工废钢与钢材需求相关， 因此在我国粗钢产量见顶、 需求总体平稳的条件下， 未来国内废钢的主要来源即为老旧废钢。老旧废钢主要来源于钢铁制品的报废， 因此钢铁蓄积量的大小决定了废钢资源总量;老旧废钢发生率则决定了当年废钢产生量。

1、进口废钢： 2017 年我国进口废钢数量 232 万吨， 2011~2017 年呈波动减少趋势。

从进口废钢数量上看， 2011~2014 年我国进口废钢数量明显下降， 2015~2017年我国进口废钢数量相对稳定。 2017 年我国进口废钢 232万吨，同比 2016 年增长 7.41%，仅相当于 2011 年我国废钢进口量的 1/3。 从进口废钢单价上看， 2016 年以来我国进口废钢单价呈波动上升趋势， 2017 年全年进口废钢均价为 531.12 美元/吨，相比 2016 年上涨 100.64 美元/吨，涨幅达 23.38%。

2018 年 1 月我国废钢进口量为 10.00 万吨，进口废钢单价为 587.97 美元/吨。 我国进口废钢数量 2011~2014 年明显下降、 2015~2017 年相对稳定， 2016年以来我国进口废钢单价呈波动上升趋势

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国废钢市场供需预测及投资前景预测报告》

2、 国内废钢： 增量主要来自老旧废钢回收，预计 2020 年老旧废钢发生量将达2.16 亿吨、 废钢总产量将达 15047 万吨

国内废钢又可分为自产废钢和社会废钢两大类来源。 自产废钢指的是在炼钢、轧钢和精整的生产过程中产生的、以各种切头和废品形式存在的废钢。 社会废钢指的是使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑物铃材、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品(老旧废钢)，或是在生产这些钢材产品时产生的废品、边角余料及含铁废弃物(加工废钢)。

2016 年我国废钢产量达9075 万吨， 同比增长 9.60%; 其中自产废钢 4430 万吨、 社会废钢 4645 万吨， 分别同比增长 5.73%和 13.57%，社会废钢产量增长更快。

(1) 自产废钢： 与粗钢产量成正比， 2015~2016 年全球自产废钢产量占比稳定在 24.0%左右自产废钢是在炼钢、轧钢和精整的生产过程中产生的、以各种切头和废品形式存在的废钢，因此自产废钢产生量和粗钢产量成正比。2015~2016 年全球自产废钢产量占比稳定在 24.0%左右;同时， 随着连铸、连轧、无头轧制等工艺技术的不断进步，钢水收得率和轧钢成材率不断提高， 自产废钢量产生率应为下降趋势。 总体来看，在我国粗钢产量接近圆弧顶，连铸、连轧技术逐步提高，预计我国自产废钢产生量相对稳定。

(2) 社会废钢——加工废钢： 与钢材消费量成正比， 全球 2013~2016 年加工废钢产量占比稳定于 25.20%~25.70%之间，均值为 25.45%加工废钢是指在生产钢材制成品时产生的废品、边角余料及含铁废弃物，多为冲压边角料、车屑、料头等，因此加工废钢产生量和钢材消费量成正比。2013~2016 年全球加工废钢产量占比稳定于 25.20%~25.70%之间，均值为 25.45%;同时， 随着钢铁产品近终型加工制造技术的成熟、表面质量的提高、尺寸公差的减小和机械加工工业的技术进步、加工废钢产量占比会逐渐减小。 总体来看，我国经济发展进入“新常态”， 钢材下游需求或将保持稳定，因此预计我国加工废钢产生量相对稳定。

(3) 社会废钢——老旧废钢： 成为未来国内废钢产量的主要来源，预计 2020年我国老旧废钢发生量将达 2.16 亿吨老旧废钢将成为未来国内废钢的主要来源。 由于老旧废钢是指使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑物铃材、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品， 因此老旧废钢产生量和钢铁蓄积量成正比，老旧废钢发生率则决定了当年老旧废钢产生量。在粗钢产量和钢材消费逐步达到稳态的情况下，我国自产废钢和加工废钢产量将相对稳定，因此老旧废钢将成为未来国内废钢的主要来源。

钢铁积蓄量： 2017 年我国钢铁积蓄量预计达 78 亿吨，人均钢铁蓄积量 5.64吨/人、 相当于日本 1980 年水平。 冶金工业规划研究院院长李新创在 2017 年 7 月 8日“2017(第八届)中国钢铁节能减排论坛”预计 2017 年中国钢铁蓄积量约 78 亿吨，人均钢铁蓄积量约为 5.64 吨/人，相当于日本 1980 年水平(5.65 吨/人) 。日本 2014 年钢铁蓄积量达到 13.49 亿吨，人均钢铁蓄积量约为 10.61 吨/人，自 1973 年粗钢产量见顶后，日本人均钢铁蓄积量年均复合增速为1.03%。

老旧废钢发生率： 老旧废钢发生量与钢铁积蓄量成正比， 2017 年我国老旧废钢发生率预计为 2.50%。 老旧废钢来源于过去投入各种用途的钢铁产品，在超过使用年限后便形成循环老旧废钢。因此在钢铁消费具有悠久历史的欧美国家，由于钢铁积蓄量大，因此老旧废钢的发生量也大。 老旧废钢发生量与钢铁积蓄量成正比。以日本为例， 1971 年以来日本老旧废钢发生率为钢铁积蓄量的1.7%~3.0%，呈现波动下降的趋势。 2017 年我国人均钢铁蓄积量5.64 吨/人， 相当于日本 1980 年水平，假设 2017 年我国老旧废钢发生率与日本 1980 年相同， 则 2017 年我国老旧废钢发生率预计为 2.50%。

2018、 2019、 2020 年我国老旧废钢发生量将分别为 1.94、2.05、 2.16 亿吨， 回算 2016、 2017 年我国老旧废钢发生量将分别为 1.70、 1.82 亿吨。2016 年末我国老旧废钢资源产生量超 1.7 亿吨，预计 2020 年末我国老旧废钢资源产生量可达到 2 亿吨。

根据测算， 2016年、 2020年我国老旧废钢发生量将分别达1.70亿吨、 2.16亿吨与公开报道数据基本吻合

资料来源：公开资料整理

(4) 国内废钢产量：考虑“地条钢”因素， 2016 年我国实际废钢产量为 13519万吨，老旧废钢回收率为 33.22%，预计 2020 年国内废钢产量达 15047 万吨考虑“地条钢”因素， 2016 年我国实际废钢总产量为 13519 万吨，其中社会废钢采购量为 9089 万吨。 2017 年前我国还存在着大量采用轻废料熔化加工的“地条钢”且并不在中国废钢铁应用协会统计数据之内。 2017 年上半年我国共取缔“地条钢”生产企业 630多家，涉及产能约 1.4～1.6 亿吨。假设我国“地条钢”产能为 1.5 亿吨， 且“地条钢” 的彻底清除是一个匀速的过程，产能利用率为 40%， 且预计 2016 年在产的“地条钢”产量应为 4000 万吨左右，按成材率 90%计算， 2016 年“地条钢”所需废钢总量应为 4444 万吨左右，即 2016 年实际社会废钢采购量为 9089= 4444 +4645(万吨) ，国内废钢总产量为 13519 万吨。

2016 年我国老旧废钢回收率约为 33.22%。 2013~2016 年全球加工废钢产量占比稳定于 25.20%~25.70%之间，取均值为 25.45%计算， 2016 年我国加工废钢产量约为 3441 万吨，则 2016 年我国老旧废钢产量应为 5648 = 9089 –3441(万吨)， 可以计算得到 2016 年我国老旧废钢的回收率约为 33.22%。

老旧废钢回收率成为影响我国未来废钢总产量的关键因素，若维持 2016 年水平， 预计 2020 年我国国内废钢总产量达 15047 万吨。 2015 年来全球自产废钢和加工废钢产量及占比相对稳定， 若 2017~2020 年我国国内粗钢产量及钢材消费量维持相对稳定，则我国自产废钢及加工废钢产量也将保持相对稳定， 即国内废钢产量的主要增量来源于老旧废钢回收， 因此老旧废钢回收率成为影响我国未来废钢总产量的关键因素。 若维持 2016 年 33.22%的水平，测算得到2020 年我国国内废钢总产量将达 15047 万吨。

若2017~2020年我国老旧废钢回收率维持2016年水平，预计2020年我国国内废钢产量将达15047万吨

2016~2020年国内自产废钢产量 (万吨)

资料来源：公开资料整理

2016~2020年国内社会废钢(加工废钢产量 (万吨)

资料来源：公开资料整理

2016~2020年国内社会废钢(老旧废钢)产量 (万吨)

资料来源：公开资料整理

2016~2020年国内废钢总产量 (万吨)

资料来源：公开资料整理

二、废钢需求： 考虑“地条钢”因素， 2017 年我国废钢消费量达 16665万吨、 同比大幅增长 64.15%，预计 2020 年将达 22053 万吨

1、存量： 2017 年我国废钢消费量达 14790 万吨、 同比大幅增长 64.15%， 考虑“地条钢”因素， 2017 年我国实际废钢消费总量为 16665 万吨

2017 年我国废钢消费量达 14790 万吨，同比大幅增长 64.15%，人均废钢消费量为 107.02 公斤; 与日本相比， 2015 年日本废钢消费量为 3920 万吨， 人均废钢消费量为 308.45 公斤，为我国人均废钢消耗量的近 3 倍。按产能利用率 40%计算，预计 2017 年上半年“地条钢”产量为 1875万吨。 因此若考虑“地条钢”需求，预计 2017 年我国废钢实际消费量为 16665 万吨。

2017 年我国废钢消费量达 14790 万吨，同比大幅增长 64.15%

资料来源：公开资料整理

2、 增量： 2018~2020 年我国新增电弧炉炼钢对废钢新增需求达 5388.15 万吨

2017 年海外在建短流程电弧炉产能为 3676.2 万吨， 2018~2019 年计划新建电弧炉产能为8835.5 万吨;国内已官方宣布进行产能置换需淘汰的炼钢产能共计 4059 万吨，其中电炉炼钢产能 2010 万吨，高炉-转炉炼钢产能 2049 万吨;产能置换新建电弧炉设计产能为 3118 万吨。

2017~2019 年国内及海外新增电弧炉产能情况

资料来源：公开资料整理

来源:中国产业信息网